故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。　　成年后的阿祖尔回到了宫殿，决定要外出冒险，却意外流落到了陌生的国度。在这片中东土地上，阿祖尔经历了多...

有一個協會專門收容一些因性取向（ 統稱LGBT）而被家人遺棄而無家可歸的年輕人。這些表面看似嬉鬧，決意要捍衞自我權益的誇張行為背後所隱藏的都是一些破碎的生命。這些年輕人都有着強烈的生存意慾，渴望在社會中找到自己的位置。在協會裡，他們要盡快在六個月內找到工作，這期間他們有地方居住，有時間讓他們面對並接受自己的本質。而同時，協會的負責人妮歌和協助她的亞歷士也被迫要面對他們的失敗，並開始質疑自己幫助他人...