本艳情片为李翰祥编导，由两个单元故事组成。首个故事讲述柳宣教(姜南 饰)策划了一个破玉通禅师(岳华 饰)「色戒」之奇计，著美艳妓女红莲(余莎莉 饰)向玉通大施色诱攻势。第二个故事讲述少女冯玉华(邵音音 饰)之母冯孙氏(陈萍 饰)欠下九尾狐(王莱 饰)一笔钱无法偿还，被逼做妓女还债。后冯孙氏因性病死去，遗下一笔债务以及殓葬费须玉华偿还；玉华无奈，只好踏上母亲所走过之路 　...

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一九三五年前后，日本帝国主义加强了对我国的侵略。在民族危机空前严重的关头，蒋介石仍旧坚持“攘外必先安内”政策，张学良将军被迫“剿共”，因在陕北战场上屡遭失败，受到蒋介石的责难，于是急于寻求出路。在国民党“五全”大会召开期间，他与杨虎城将军分别通过进步人士杜重远和田文浩与我党有所接触。...

虽然此片故事电影和电视已拍过多次，但编导李翰祥在清宫戏的场面铺陈上别有不同，而且情节上也有改动，所以还是较有可观的。如西太后反对维新方面，改为遗老为保全功名和荣华富贵不惜长跪不起，加重她的责任感。光绪幽禁瀛台的出走之夜，西太后又带皇后夜访光绪，并有意还政于光绪。这些细节，使西太后更有人性的真实感情。但描写六君子的戏时过于简略，是影片的一大失误。...

太阴教主七绝阎君为独霸武林，到处杀害江湖正派, 其独门暗器“七绝阎王刺”奇毒无比。一向维护武林正义之两仪堡堡主蓝天龙，为免江湖浩劫，广邀各派掌门共商对策，正当众掌门齐集之际，蓝天龙已经中了七绝阎王刺，危在旦夕。蓝天龙之女蓝凤为救治其父，只身向鬼愁谷进发，寻找黑灵芝。蓝凤几经周折终于来到鬼愁谷，鬼愁谷谷主被蓝凤之孝心感动，赐予黑灵芝, 并废去凤之武功。华山派弟子马家棠得悉后，竟强夺黑灵芝，幸得天山冷...

《秀才遇见兵》：军队入城，老学究徐秀才（程刚 饰）为免生事端，严禁弱智儿子玉杰（石天 饰）和美丽的女儿玉珍上街。谁想正逢佳节，两个贪玩的孩子偷偷外出，偶然邂逅方营长。方迷恋玉珍的美貌，想尽办法要抱得美人归。无奈徐秀才虽然色心不死，但表面迂腐守旧，冥顽不灵，与方营长及其下属上演连番斗智斗勇的闹剧……...

故事开始讲述了富家大少爷“咸鱼哥”因为过于奢靡的生活作风被父亲扫地出门，被迫开始来姨妈家打工养活自己的日常故事。天生自带“丧”的特质，没了以前的少爷生活，打工让他体会到了穷，但浪还是要一样的浪。这里的岛民与众不同，咸鱼哥和他们每天都发生着爆笑的故事。...