故事发生在十七世纪的法国，安娜（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰）在误打误撞之中将国王（弗兰克·摩根 Frank Morgan 饰）送给她的珠宝转赠给了自己的情人白金汉公爵。大臣黎塞留发现了此事，将其当成施展自己野心的大好机会。...

故事发生在1757年的意大利。裁缝皮波（Pippo Popolino）为了吸引寡妇弗兰西斯卡（Francesca Bruni），假扮成了意大利第一剑客，也就是最著名的花花公子卡萨诺瓦（Casanova)。阴差阳错之下，皮波以卡萨诺瓦的身份，接受了一桩报酬丰厚的委托：前往威尼斯勾引美丽的当娜（Donna）小姐，她即将嫁进热内亚最有权势的家族。一连串意外的故事展开了......